Value averaging
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Finanza terminologia
Significati , spiegazioni , appunti , informazioni e link sulla terminologia utilizzata nel settore della finanza
Termine value averaging
Significato del termine value averaging
E' una tecnica di investimento rateale in fondi comuni alternativa al PAC. Se con un Piano di Accumulo versiamo ogni mese la stessa somma, con la tecnica del "Value Averaging" la rata mensile varia per bilanciare le fluttuazioni del valore delle quote che si acquistano. Esempio. Supponiamo di aver deciso di investire 50 euro al mese in un fondo comune. Il primo mese versiamo questi 50 euro. Supponiamo che il mese successivo il fondo abbia perso, e che il capitale che abbiamo investito si sia ridotto a 45 euro. La seconda rata non sarà di 50 euro, ma di 55 euro, in modo da mantenere la media dei 50 euro mensili. Ogni mese si ripete il meccanismo: se le quote che già possediamo sono salite di valore, investiremo meno. Se sono scese verseremo una rata maggiore. Questo genere di tecnica ha senso solo sul lungo periodo (3 – 5 anni), e si dimostra più vantaggiosa del PAC. Chiaramente, spetta al singolo investitore condurla.
Fonte : http://www.fil.bg.ac.rs/katedre/italijanski/smoderc/Master%20radovi/DIZIONARIO.doc
Parola chiave : value averaging
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